ワイズ・プランニング経営理念

私たちは保険を中心に据えたサービスを介して「豊かで幸せで安心できる」毎日をお届けします。

ワイズ・プランニング経営ビジョン

お客さま・地域社会のみなさま・取引先のみなさまに信頼され愛される企業を目指します。
時代にそった保険の普及活動により、安定した社会づくりに貢献します。

ワイズ・プランニング お客さま対応基本方針

　　当社は金融庁の指針に基づき、顧客本位の業務運営を実現するため、以下の方針を定めます。
参考：顧客本位の業務運営に関する情報：金融庁
  • 私達は保険の一部です。　　　【原則２・７に対応】

ワイズ・プランニングはお客様がご加入された保険の一部です。
お客様が安心して保険会社とお取引できますよう、私共が責任を持ってお手伝いいたします。

  • 私達は保険の可能性をご提案いたします。　　【原則２・３・６に対応】

私達はお客様と共に、プロとしての有効な解決方法を追求し、お客様にとって最善のご提案をいたします。
あらゆる可能性を考慮し、商品による解決策のご提示ができる場合は、速やかにご案内いたします。

  • 私達は『実感できる安心』をお届けいたします。　　【原則２・５に対応】

営業担当者はもとより、ワイズプランニング全体でお客様をお守りいたします。
お客様の目線で、常にわかりやすい説明を心がけます。
また、万が一の事故の際には、お客様の立場に立った誠実な対応をいたします。

・主な具体的取組
・常に正確な商品知識、最新の幅広い周辺知識に基づいてお客さな対応できるように年間１２回の社員研修を実施します。
・お客さまが安心して取引できるよう、満期1か月前に満期のご案内を行い、満期7日前までに契約手続を完了させることを心がけます。
・お客さま対応から感じたお客様の不満・満足を毎月全従業員で共有し、よりご満足いただけるサービスの提供に努めます。

  • 弊社のKPI（重要業績評価指標）
  1. 　お客様アンケート
    ・募集NPS  目標値 50P　・事故対応NPS 　目標値 70P
    （2023年度実績：募集NPS 15P　　 事故対応NPS 75P
    2024年度実績：募集NPS  60P　    事故対応NPS 54.5P）
  2. 　社員研修実施回数と出席状況
    ・商品・サービス 研修 およびコンプライアンス研修の毎月実施、 参加率100％(補習含む)目標
    （2023年度実績 ：参加率  100%
    2024年度実績 ： 12回実施・参加率  100%）　　　　　　　　*青字部は目標達成

※NPS®とは「Net Promoter Score（ネット・プロモーター・スコア）」の略で、
顧客ロイヤルティ（企業やブランドに対する愛着・信頼の度合い）を数値化する指標です。
※手数料その他の費用に関する原則（原則４）については、弊社は、特別保険契約にあたる保険商品を取り扱っていないため、方針の対象としておりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年8月18日　更新